Rufus ir suns, kurš spēj pārvērsties par cilvēku. Viņš satiek meiteni vārdā Keita, kura lūdz viņam dodiet piedzīvojumā. Tas ko Rufus nezina, ir tas, ka Keta ir kaķis, kas arī spēj pārvērsties par cilvēku.
Nelabojams romantiķis, kas uzskata, ka atradis patiesu mīlestību ar kādu vecāku sievieti, uzzina, ka viņa ir precējusies, un siltās jūtas ir vien instruments, kā atriebties sievietes nevērīgajam vīram. Viņš draud viņu šantažēt, atkājot vīram patiesību, tomēr plāns izgāžas...
