Viola sev vien zināmu iemeslu dēļ, mainot skolu, maina arī izskatu un uzdodas par savu dvīņubrāli Sebastjanu, kurš pats aizceļojis uz Londonu. Taču viņa nenojauš, ka iemīlēsies savā istabas biedrā, skolas spicākajā puisī Djūkā, kurš savukārt ievēro tikai skolas skaistuli...
Jaunais Semijs Fabelmens kopā ar ģimeni dzīvo Arizonā laikā pēc Otrā pasaules kara. Pēc kāda kino apmeklējuma Semijs iemīlas filmās, sāk tās veidot pats un atklāj, kā filmās mītošais spēks palīdz viņam saskatīt patiesību ģimenes noslēpumos.
Šmits un Dženko skolā nebija tie labākie draugi, taču studijas policijas akadēmijā viņus satuvina. Nokļuvuši slepenajā vienībā 'Džapmstrīta', censoņi saņem uzdevumu iefiltrēties vidusskolā, kur notiek narkotiku tirdzniecība, un atklāt vainīgos. Izrādās, ka skolā vairs nav...
