Kalifornija, 1998.gads. Kinematogrāfs Deniss ievācas dzīvot pie savas draudzenes, kurai ir divas meitas Keitija un Kristija. Deniss pamana, ka mazajai Kristijai ir iedomu draugs Tobijs, un mājā notiek savādas lietas. Viņš nolemj mājā izlikt videokameras, lai saprastu, kas mājā notiek...
Teds ir jauns izsūtāmais zēns skaistā, bet nolaistā luksusa klases viesnīcā, un viņa pirmā darba diena Jaungada vakarā nav sevišķi veiksmīga. Vienā istabā raganu kompānija cenšas izsaukt dievietes Diānas garu. Katra no raganām atnesusi citu cilvēka ķermeņa šķidrumu savām...
