Šo satriecošo gotisko fantāziju apdzīvo magi un burvji, karaļi un karalienes, skaistules - princeses un briesmoņi - milži. Saldkaislais vientuļās klints karalis apņem par sievu brīnišķīgu jaunavu, bet viņa pārvēršas par neglītu veceni. Drosmīgais Miglu ielejas karalis dodas...
Starp angļu un īru tautām ir naidīgas attiecības. Lai apstādinātu asinsizliešanu Izolde ir jāizprec Anglijas karalim, taču tas nesaskan ar pašas Izoldes vēlmēm.
Anglijas karalis Henrijs II ir apņēmies 1183. gada Ziemassvētkos izvēlēties troņmantinieku savai varenajai impērijai, tālab sapulcinājis visu savu ģimeni – sievu Akvitānijas Eleonoru, ko viņš tur ieslodzījumā, un trīs dēlus - Džonu, Džefriju un Ričardu. Ierodas arī Francijas...
