Maniakālais klauns Arts ir gatavs sarīkot īstu asinspirti Mailzas apgabala iedzīvotājiem tieši tad, kad Ziemassvētku mierīgā noskaņa ir pārņēmusi viņu vēl pukstošās sirdis.
Plašie Ukrainas meži allaž glabājuši neskaitāmus un neizdibināmus noslēpumus. Starp senajiem kokiem mīt brīnumainas mītiskas būtnes, kas uzticīgi sargā savu svēto karaļvalsti. Lauma – meža dvēsele un aizbildne – nonākusi neiespējams izvēles priekšā. Kad viņa iemīlas...