Džeikobs ir pārliecināts, ka viņš ir vilks, kurš iesprostots cilvēka ķermenī. Viņa ģimene ir citādās domās un nosūta viņu uz psihiatrisko klīniku ārstēties. Viņš ir spiests doties cauri ekstrēmām “dziednieciskām” terapijām, un vienīgais viņa mierinājums ir meža...
Skolas absolvents Ivans, gaidot iesaukumu armijā, strādā par kurjeru redakcijā. Apkārtējiem – solīdiem, pieaugušiem ļaudīm – grūti pierast pie puiša neparastā paraduma pārvērst katru notikumu par pārsteidzošu piedzīvojumu – reizēm neizsakāmi jautru, bet citreiz arī...
