Minnas rāmā un vienkāršā dzīve sagriežas kājām gaisā, kad viņa iegūst… it kā māsu. Vispirms Minna ļoti priecājas, tomēr drīz vien izrādās, ka Dženija nepavisam nav tāda māsa, par kādu meitene ir sapņojusi un kādu gribējusi. Kādu nakti notiek kaut kas brīnumains: Minna...
Ir Ziemassvētku vakars, un notiek svinības. Klāra ir sajūsmā, kad viņas krusttēvs Droselmeijers ierodas ar pilnu maisu ar dāvanām. Klāra ar interesi nopēta koka riekstkodi. Tajā naktī, kamēr pārējie guļ, Klāra dodas pie Ziemassvētku eglītes, lai apskatītu savu riekstkodi, un...
