Filmas notikumi risinās senajā Ķīnā feodālisma laikmetā. Tā stāsta par kādu ieroču meistaru, kas vieglu roku izgatavo ieročus visiem, kas vien spējīgi par to maksāt. Ķīna šajā laikaperiodā ir nežēlīga zeme, tāpēc ieroči un kung fu mākslas zināšanas palīdz vietējā...
