Jaunai FIB aģentei jāuzticas kādam ieslodzītajam — manipulējošam slepkavam, lai palīdzētu notvert vēl vienu sērijveida slepkavu, kurš saviem upuriem novelk ādu.
Niks Banisters ir prāta privātdetektīvs, kurš dzīvo applūdušās Maiami piekrastes nomalē un klejo pa tumšo un drūmo pagātni, lai palīdzētu saviem klientiem piekļūt zaudētām atmiņām. Viņa dzīve mainās uz visiem laikiem, kad pie viņa ierodas jauna kliente Meja un pazaudētu...