Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu...
18. gadsimta pirmajā pusē Anglijas troni pārņem karaliene Anna, bet valdīšanu uzņēmusies tuva Annas draudzene Sāra. Kad galmā ienāk jauna kalpone, Abigeila, viņas šarms pilnībā apbur Sāru.
