Baletdejotāja iegūst slaveno princeses Odetas lomu baleta izrādē „Gulbja ezers”. Bargā režisora kritika, tieksme uz perfekcionismu un skatuves aizkulises liek pamazām viņai zaudēt veselo saprātu. Viņa arvien vairāk sāk līdzināties Odīlijai-melnajam gulbim.
