Ķīna. 980. gads pirms mūsu ēras. Imperators atgriežas pēc kartējā uzvaras pilnā karagājiena. Viņa prombūtnē galms iegrimis politiskās un mīlas intrigās. Imperators sāk nojaust, ka pret viņu top sazvērestība, kurā, iespējams, piedalās kroņprincis un pati imperatore. Tuvojas...
Uzveicis labākos kikbokserus ASV, Ēriks ar savu jaunāko brāli Kurtu dodas uz Bangkoku, lai pieveiktu Taizemes kikboksa čempionu. Taču, lai gan Ēriks cīņā uzvar, viņa pretinieks, ļaunais Tongs Po, tūlīt pēc noslēguma zvana salauž Ērika mugurkaulu, padarot viņu par invalīdu. Tagad...