Konrads un Salija Valdeni garlaikojas mājāss vieni. Ārā līst lietus. Bet tad ierodas iztēles bagātais Runcis Cepurē. Viņi kopā spēlējas un izklaidējas, bet tad kaķis zaudē kontroli pār notiekošo, un viņam ir steidzami jāpazūd pirms nav atgriezušies vecāki…
Fašismam augot plašumā, vācu bēglis Georgs dodas uz Marseļu un piesavinās kāda miruša rakstnieka identitāti. Dzīvojot kopā ar citiem bēgļiem no visas pasaules, viņš iemīlas noslēpumainā sievietē Marijā. Viņa meklē savu vīru – rakstnieku, kura identitāti Georgs ir nozadzis.
