Sens konflikts starp divām nemirstīgo būtņu - gārguļu un tumšo eņģeļu - armijām atsākas no jauna. Doktora Frankenšteina briesmīgais radījums vārdā Ādams turas pa gabalu no batālijām, nenostājoties nevienā no pusēm. Taču nedz gārguļiem, nedz tumšajiem eņģeļiem nedod...
Pēc kaimiņa nāves, Džesijs sāk piedzīvot dāžādas neizskaidrojamas parādības. Meklējot izskaidrojumu Džesijs uzzin, ka ir marķēts dēmoniskam iemiesošanās procesam, un nav palicis daudz laika līdz viņa ķermenis būs pilnīgā dēmona kontrolē…
