Lai varētu aizsargāt savu ģimeni un iedzīvotājus, kad karaļvalsti apdraud turki, jaunajam princim Vladam Cepešam jākļūst par briesmoni, no kura baidās pat viņa paša pavalstnieki.
Tajos tālajos laikos, kad dzīvoja gan briesmoņi, gan varoņi - varenais kareivis Beovulfs dodas pāri jūrai, lai atbrīvotu karaļa Hrotgara pārvaldīto Dānijas karalisti no nežēlīgā dēmona Grendela. Nogalinot to, Beovulfs izraisa dēmona mātes naidu.
Starp angļu un īru tautām ir naidīgas attiecības. Lai apstādinātu asinsizliešanu Izolde ir jāizprec Anglijas karalim, taču tas nesaskan ar pašas Izoldes vēlmēm.
