Mežā dzīvo parasta ragana: tai ir gan slota, gan kaķis, turklāt šai raganai ir labs raksturs. Šī mīļā multfilma ir ļoti līdzīga mūsu stāstam par vecīša cimdiņu: dzīvnieku paliek arvien vairāk, bet vietu uz slotas – aizvien mazāk.
Zogs ir zinātkārs un centīgs pūķis, kurš ļoti grib iemācīties lidot, rēkt un pūst uguni, tāpēc mācās pūķu skolā. Viņš ļoti, ļoti vēlas nopelnīt zelta zvaigzni par labākajiem sasniegumiem mācībās, bet allaž viņam ceļā gadās kāda negaidīta ķibele. Labi, ka Zogs...
