Filmas notikumi risinās senajā Ķīnā feodālisma laikmetā. Tā stāsta par kādu ieroču meistaru, kas vieglu roku izgatavo ieročus visiem, kas vien spējīgi par to maksāt. Ķīna šajā laikaperiodā ir nežēlīga zeme, tāpēc ieroči un kung fu mākslas zināšanas palīdz vietējā...
Filmas darbība risinās 1919. gadā. Stāsts ir par austrālieti, kurš dodas uz Galipoli pussalu, kur Pirmā pasaules kara laikā norisinās skarbas cīņas. Galvenais varonis meklē savu pazudušo dēlu mirstīgās atliekas. Negaidot viņam rodas cerība.
