Izmantojot citplanētiešu tehnoloģijas, kuras bija iegūtas pēc pirmā iebrukuma, tika radīta īpaša sistēma planētas aizsardzībai. Taču šo laiku izmantoja arī viņi un Zemes iedzīvotājus gaida vēl nebijis pārbaudījums - tehnoloģiski modernizētāka, vēl postošāka un...
Filmas notikumi risinās senajā Ķīnā feodālisma laikmetā. Tā stāsta par kādu ieroču meistaru, kas vieglu roku izgatavo ieročus visiem, kas vien spējīgi par to maksāt. Ķīna šajā laikaperiodā ir nežēlīga zeme, tāpēc ieroči un kung fu mākslas zināšanas palīdz vietējā...
