Emmanuil Geller filmas

Mazas darbnīcas vadītājs Bivalovs sapņo par darbu Maskavā. Viņš saņem ziņu, kurā teikts, ka viņam jāsagatavo amatieru talantu grupu dalībnieki, lai uzstātos Vissavienības šovā. Bivalovs uzskata, ka nav neviena, ko sūtīt uz Maskavu, par spīti tam, ka pilsētā darbojas divas...