Azerota ir uz kara sliekšņa – to pārpludina orku kareivji, kuri bēg no savas brūkošās pasaules un ir gatavi iekarot jaunu zemi. Azerotas sirdī atveroties tumšo spēku portālam, abas pasaules savienojas – vienu armiju gaida sagrāve, otru – iznīcība. Divi varoņi - katrs no savas...
Meitene vārdā Sofija satiek Lielo Draudzīgo Milzi, kurš, neskatoties uz biedējošo ārieni, izrādās labsirdīgs. Viņš citu milžu vidū ir izstumtais, jo atšķirībā no pārējiem atsakās ēst bērnus.
Nelaimes gadījums ļauj Deividam atklāt, ka viņam piemīt neparastas spējas - viņš var acumirklī nokļūt tieši tur kur vēlas. Viņš var redzēt saullēktu 20 reižu dienā - pabrokastot uz ēģiptiešu Sfinksas, pēc tam pasērfot Austrālijas piekrastē, nokļūt uz vakariņām Parīzē...
Ja esi slepenais aģents, privātās problēmas dzīves varētu būt risināmas vieglāk - tev ir ieroči, slepena informācija un traucēklis pat nemanīs, ka tiek 'novākts no ceļa'. Bet ko iesākt, ja pa kājām maisās labākais draugs, kurš ir tavs kolēģis? Un runa ir par meitenes...