Jaunlaulātie Bella Svonna un Edvards Kaleins dodas pavadīt kaislīgu un bezrūpīgu medusmēnesi Riodežaneiro, bet rezultātā sākas dažādu neparedzētu notikumu virkne. Bella atklāj, ka ir mātes cerībās un viņai nākas izvēlēties starp savu un gaidāmā bērna dzīvību, kas grauj...
Filmas darbība turpinās uzreiz pēc iepriekšējās daļas notikumiem-Bellas un Edvarda kāzām un viņu meitas Renesmī piedzimšanas. Pavisam drīz atklājas, ka Renesmī ir īpašas spējas. Sākas notikumi, kas Kalennu ģimeni jau atkal nostāda pret Voltūri klanu.
Gaisa, ūdens, zemes un uguns ciltis vieno kopīgs liktenis, taču negaidīti uguns cilts pret pārējām uzsāk karu, kas turpinās teju gadsimtu. Cerības uz mierīgu nākotni ir izplēnējušas. Ans atklāj, ka viņš ir avatārs, kuram piemīt unikālas spējas – pārvaldīt visas četras...
