Evans Treborns, jauns vīrietis, kurš cīnās par sāpīgu bērnības atmiņu pārvarēšanu, atklāj paņēmienu, kas ļauj viņam ceļot atpakaļ laikā un ieņemt bērna ķermeni, lai mainītu sāpīgās vēstures gaitu. Tomēr tas arī atklāj, ka jebkādas nelielas izmaiņas pagātnē...
Mutanti turpina cīņu pret sabiedrību, kurai viņi neuzticas. Stāvoklis kļūst vēl grūtāks, kad viņiem uzbrūk nezināms, ar īpašām spējām apveltīts pretinieks. Negaidītais uzbrukums kļūst par iemeslu politiskajam un sabiedrības spiedienam ieviest mutantu reģistrāciju, kā arī...
