Optims Prims ir nozudis. Cilvēce cīnās ar transformeriem, un pasaules nākotne, tās glābiņš slēpjas pagātnē - transformeru pagātnē uz Zemes. Kā izrādās, viņi šeit mīt jau kopš seniem, seniem laikiem. Pasaules glābšana nu gulstas uz ļoti savdabīgas domubiedru grupas pleciem...
Filma stāsta par kādu necilu Londonas uzņēmēju, ķīniešu restorāna īpašnieku ar noslēpumainu pagātni, kurš bezjēdzīgā, politiski motivētā bumbas sprādzienā zaudē savu tuvāko cilvēku – meitu. Apņēmies personīgi atriebties teroristiem, viņš uzsāk nerimstošu vainīgo...
Jūs maldāties, ja uzskatāt, ka uz Zemes vairs nav pūķu. Viņi dzīvo starp mums, dažkārt lido ļoti augstu, blakus lidmašīnām. Neesat pamanījuši? Tāpat kā mums, arī viņiem ir sapņi, un viņi tic, ka reiz atradīs savu senču zemi – brīnumskaisto Debess malu. Par burvju zemi...
