Rufus ir suns, kurš spēj pārvērsties par cilvēku. Viņš satiek meiteni vārdā Keita, kura lūdz viņam dodiet piedzīvojumā. Tas ko Rufus nezina, ir tas, ka Keta ir kaķis, kas arī spēj pārvērsties par cilvēku.
Kad Menijs atrod noslēpumainu apkakli, viņš to uzliek savam sunim Rufusam, kurš maģiski pārvēršas par cilvēku. Lai gan Rufus nezina, kā būt normāla zēnam un kas cilvēki pasaulē vispār ir normāli, viņš kļūst par populārāko bērnu skolā.
Ņujorkas juriste Elena un viņas draugs politiķis Heidens izskatās pēc perfekta pāra, tomēr Elena viņam nav vēl sniegusi atbildi uz izteikto bildinājumu. Elenai savā laikā bija ļoti tuvas attiecības ar vecmāmiņu, kura nu ir mirusi, bet viņas pēdējie vārdi bija lūgums Elenai...
Norms svinīgajā ceremonijā tiek kronēts par Arktikas karali, un viņš saņem svarīgu ziņu – Ņujorkas mērs vēlas viņu godināt, pasniedzot jaunajam Arktikas karalim pilsētas atslēgas. Norms lepns dodas uz Ņujorku, taču cerētās godināšanas un slavas vietā viņš kļūst par...
