Ir 1978. gads. Uzņēmējs un veikls blēdis Ērvings Rozenfelds kādā ballītē iepazīstas ar striptīza dejotāju Sidniju Proseri. Drīz vien abi kļūst par mīlniekiem un Sidnija iesaistās Ērvinga afērās, uzdodoties par britu aristokrāti. Izmanīgais FIB aģents Ričijs pieķer abus...
Kails un Svins dzīvo pēc Arkanzasā bāzētā narkotiku barona Vardes likumiem. Pašu narkobaronu viņi nekad nekad nav satikuši, bet kad viens darījums noiet greizi satikšanās ir neizbēgama, un tā varētu būt nāvējoša.
