Anna ir kādreizēja ekrāna granddāma, kuras karjera 60 gadu vecumā ir izplēnējusi. Allaž eleganti tērpta, viņa dzīvo vienmuļā dzīvoklītī Rietumberlīnē, piepelnās kā runas pedagoģe un satiekas ar kaimiņu Mišelu, vaļsirdīgi daloties noslēpumos. Vienu vakaru kāds jaunietis...
Tā ir pasaka par dzirnavnieka dēlu Hansu, kurš pēc tēva nāves mantojumā saņem tikai vienu – kaķi. Viņš ir tik ļoti vīlies, ka dusmās un aizvainojumā vēlas taisīt cimdus no kaķa ādas. Taču te kaķis pārliecina jauno saimnieku, ka vislabākā ideja ir nopirkt viņam jaunus...
