Mūziķis Freds Medisons saņem noslēpumainas VHS kasetes, kas iemūžinājušas viņu un viņa sievu mājās. Fredu vajā domas, ka viņa sievai varētu būt romāns ar kādu citu. Kad viņš pēkšņi tiek notiesāts par sievas slepkavību, Freds pazūd un viņa vietā uzrodas jauns mehāniķis.
Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī...
Henrijs dzīvo pamestā ēkā kādā rūpnieciskā pilsētā, kur valda nemitīgs troksnis un dūmi. Viņš rod mierinājumu grupas “Lady in the Radiator” mūzikā, savukārt viņa draudzene Marija X piedzemdē neparastu mutantu bērnu.
