1947. gads. Džons Nešs ierodas Prinstonā. Viņš ir matemātikas ģēnijs. Šis cilvēks ir izstrādājis "spēļu teoriju" matemātikā, par ko savā laikā ieguva Nobela prēmiju. Valdība palūdz Džonam palīdzēt atkodēt krievu šifrus, līdz ar ko viņš tiek iesaistīts šausminošā...
Izmantojot citplanētiešu tehnoloģijas, kuras bija iegūtas pēc pirmā iebrukuma, tika radīta īpaša sistēma planētas aizsardzībai. Taču šo laiku izmantoja arī viņi un Zemes iedzīvotājus gaida vēl nebijis pārbaudījums - tehnoloģiski modernizētāka, vēl postošāka un...
Jaunais Semijs Fabelmens kopā ar ģimeni dzīvo Arizonā laikā pēc Otrā pasaules kara. Pēc kāda kino apmeklējuma Semijs iemīlas filmās, sāk tās veidot pats un atklāj, kā filmās mītošais spēks palīdz viņam saskatīt patiesību ģimenes noslēpumos.
