Cenšoties atstāt agrākās dzīves nebūšanas pagātnē, dvīņu brāļi (Džordans) atgriežas savā dzimtajā pilsētā, lai sāktu visu no jauna, bet atklājas, ka viņus gaida vēl lielāks ļaunums. “Ja dejo ar nelabo, kādu dienu tas tev sekos līdzi uz mājām.
Amerika, 1960. gadi. Tonijs Lips, mazizglītots bāra apsargs itāļu apdzīvotā rajonā Ņujorkā, saņem piedāvājumu kļūt par melnādainā pasaules līmeņa pianista doktora Dona Šērlija šoferi koncertturnejā no Manhatanas līdz pat dienvidu štatiem. Viņi dodas braucienā, ņemot...
Slima un Kvīnas pirmais randiņš piedzīvo negaidītu pavērsienu, kad pāris tiek apturēts par sīku satiksmes pārkāpumu. Situācijai attīstoties, Slims atņem policistam ieroci un nošauj viņu pašaizsardzības nolūkos. Slims un Kvīna mēdiju telpā tiek padarīti par policistu...