Filma pēc Alberta Bela romāna Saucēja balss. 1905. gada revolūcijas laiks, stāsts balstīts uz dokumentāliem notikumiem. Slepenpolicija arestē cilvēku ar tirgotāja Karlsona dokumentiem, jo ir aizdomas, ka aiz šī vārda slēpjas ievērojams revolucionārs. Viņa un slepenpolicijas...
1940. gada jūnija dienas Rīgā. No pilsētas izceļo baltvācieši. Pēc dažām dienām jāaizbrauc arī Izoldei (Inese Caune), un kopā ar viņu pošas aizbraukt ārlietu ministrs Vilhelms Munters (Uldis Dumpis). Par to nezina nedz Latvijas valdība, nedz Muntera sieva Natālija (Maija Apine)....
