Holivuda, 1927.gads. Mēmā kino zvaigzne Džordžs Valentīns ir slavas zenītā: viņa filmām ir neiedomājami panākumi, viņu ieskauj kvēlu pielūdzēju pulks. Taču kinoteātros sāk parādīties skaņu filmas, un jaunais kino paģēr jau citādu aktierspēli un mīmiku. Sarūgtinoši, jo...
Džibī jau sen savai meitai Sofijai pirms gulētiešanas stāsta pasakas. Meitene piedalās stāstīšanā, izdomājot jaunas un unikālas pasaules kopā ar tēvu. Tajās viņa ir daiļa princese, kuru tēvs bruņinieks vienmēr ir gatavs aizstāvēt. Taču vienreiz viņi saskaras ar pilnīgi...
