Ir 1969.gads, jaunais interjera dizaineris Eliots no Ņujorkas ir spiests doties uz laukiem pie vecākiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās ar savu ģimenes biznesu – moteli „El Monaco”. Padzirdējis, ka vietējā pilsētiņa atļāvusi organizēt hipiju mūzikas festivālu, Eliots...
Korporācijas aģents Stīvs Batlers ierodas kādā mazā pilsētiņā, kuru jau gadiem piedzīvo krīzi.Vietējie iedzīvotāji ir gatavi pieņemt kompānijas piedāvājumu un dot piekrišanu urbumu veikšanai viņu īpašumā. Tomēr situāciju iztraucē kāds skolotājs, ar kuru Batleram ir veci...
Savu postošo darbu sācis sērijveida slepkava. Viņš kož, viņš kropļo, viņš drausmīgos veidos nogalina veselas ģimenes. Izmeklētājiem nav pavedienu. Viņi baidās, ka nespēs slepkavu apturēt. Talkā tiek aicināts pensionējies FIB aģents Vils Greiems, jo viņam piemīt īpašas...