Filmas darbība notiek uz patiesu vēsturisku notikumu fona un stāsta par Bruklinas advokātu Džeimsu Donovanu, kurš attopas aukstā kara epicentrā, kad CIP viņu nosūta veikt praktiski neiespējamu uzdevumu – vienoties par PSRS notvertā izlūklidmašīnas U2 amerikāņu pilota...
Johans vairāk par visu vēlas būt dižs vīrs. Dzīve karalistes paspārnē viņam šķiet gana vilinoša. Laime ir tepat, apkārt. Princeses Auroras istabene Lizbete ir nolūkojusi stalto Johanu. Bet viņu pašu piemeklē brīnumainas pārvērtības. Kad divas fejas viņam novēl laimes...
