Makss Bārbers ir viduvējs Holivudas producents, kurš iekūlies milzu parādos. Neredzot nekādu izeju no situācijas, viņš izstrādā viltīgu plānu: tā īstenošanai vajag tikai izlikties, ka tiek uzņemta filma un apdrošināt galvenā aktiera dzīvību. Filmēšanas aizsegā galvenais...
Ir 1969.gads, jaunais interjera dizaineris Eliots no Ņujorkas ir spiests doties uz laukiem pie vecākiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās ar savu ģimenes biznesu – moteli „El Monaco”. Padzirdējis, ka vietējā pilsētiņa atļāvusi organizēt hipiju mūzikas festivālu, Eliots...
Vientuļā māte Džemma kopā ar pusaudžu dēlu Pjotru pārceļas uz Sarajevu, kur gāja bojā zēna tēvs. Mēģinot sakārtot attiecības ar dēlu, Džemma apjauš zaudējumu, kara cenu un mīlestības spēku.