Ideālistiska FIB aģente tiek iekļauta valdības darba grupā, lai sniegtu palīdzību aizvien asākajā karā pret narkotikām ASV un Meksikas pierobežas zonā.
Arizonā 19. gadsimta beigās tiek sagūstīts dzelzceļa laupītāju bandas vadonis Bens Veids. Pilsoņu kara veterāns un rančo īpašnieks Dens Evanss piesakās nogādāt bīstamo slepkavu uz vilcienu, kas dosies uz Jūmu, kur noziedznieku gaida tiesa. Ceļā Evanss un Veids, kas katrs...
Pēc izjukušas operācijas policists Ovenss aizbraucis uz pierobežas pilsētu un kļuvis par provinces šerifu. Dzīve plūst rāmi, taču vienā irklī viss mainās. Pilsētas virzienā dodas kāds narkobarons, kam uz pēdām ir FBI.Ovenam nāksies iesaistīties noziedznieka notveršānā...
