Henrijs dzīvo pamestā ēkā kādā rūpnieciskā pilsētā, kur valda nemitīgs troksnis un dūmi. Viņš rod mierinājumu grupas “Lady in the Radiator” mūzikā, savukārt viņa draudzene Marija X piedzemdē neparastu mutantu bērnu.
Šis ir stāsts par ilgstoši precētu un kaisli pazaudējušu vīru un sievu. Abi ierāvušies afērās un aizvien vairāk aizraujas ar jaunajiem partneriem. Tomēr, kad attiecības nonākušas uz šķiršanās robežas, abu starpā pēkšņi no jauna uzplaiksnī jūtas, liekot abiem impulsīvi...
