Filmas darbība sākas skaistā, Rītdienas zemē – mazā salā, kurā valda karalis Alfonss Bez Piecpadsmit Divpadsmitais. Tur dzīvo lokomotīves vadītājs Lūks un viņa mazais draugs Džims Poga. Sala ir tik niecīga, ka Džimam nākas aizbraukt, jo viņš ir paaudzies. Lokomotīves...
Jaunais ezītis Late dodas ceļojumā, lai izglābtu savu mežu un tā iemītniekus no šaušalīga sausuma. Lai to paveiktu, viņam jāatgūst maģiskais Ūdensakmens no lāču karaļa.
