Mutanti turpina cīņu pret sabiedrību, kurai viņi neuzticas. Stāvoklis kļūst vēl grūtāks, kad viņiem uzbrūk nezināms, ar īpašām spējām apveltīts pretinieks. Negaidītais uzbrukums kļūst par iemeslu politiskajam un sabiedrības spiedienam ieviest mutantu reģistrāciju, kā arī...
Ugunsdzēsējs un vientuļais tēvs Maikls nejauši kļūst par sieviešu iekāres objektu pēc tam, kad lielu popularitāti iemanto video, kur viņš kopā ar mazo meitu Liliju mācās baletdejas soļus. Lilijas baleta skolotāja jūt, ka arī pati vīrietī pamazām iemīlas, taču lielā...
