1995.gads. Detroita. Kādreiz cerību apvītās pilsētas industriālais spožums ir noplucis, atklājot gan ekonomiskās, gan rasu problēmas. 8. jūdze, ceļš, kas aptver pilsētas perimetru, ir robeža starp pilsētu un priekšpilsētu, starp baltajiem un melnajiem.
Antarktikā, imperatorpingvīnu dzimtenē, katra mazā pingvīnēna lielākais uzdevums ir atrast un izkopt savu sirds dziesmu. Filmas galvenais varonis mazais pingvīnēns Murmulis neprot dziedāt, taču kā vēlāk izrādās - viņš ir fantastisks stepa dejotājs!
Grēku pilsēta ir cietsirdīga un nežēlīga vieta. Tā ir pilsēta, kurā valda noziedznieki un gangsteri, tā ir vieta, kur policija ir pērkama, bet policisti - īstākie blēži. Filma sastāv no trīs dažādiem stāstiem, kuru notikumi brīžiem sajaucas. Centrālais no tiem ir stāsts par...
