Pēc pāvesta negaidītās nāves katoļu kardinālu kolēģija sapulcējas Vatikānā uz vēlēšanām, lai izvēlētos jauno pāvestu un iezīmētu jauno baznīcas laikmetu. Aiz Siksta kapelas slēgtajām durvīm kardināli no visas pasaules sacenšas par šo godu rūpīgi sargātā rituālā,...
Frenkijs Danns pēc tam, kad ir apmācījis un pārstāvējis labākos cīnītājus, vada sporta zāli ar Scrap palīdzību - bijušais bokseris, kurš ir arī viņa vienīgais draugs. Frenkijs ir vientuļš un cietsirdīgs vīrietis, kurš gadiem ilgi patvēries reliģijā, meklējot izpirkšanu,...
Viņš ir kara veterāns, paranoiķis, pilns apmulsuma. Viņam visur rēgojas kukaiņi. Viņa ir vientuļa, izmisuma pārņemta sieviete, kas slēpjas no sava cietsirdīgā bijušā vīra. Viņi gribēja atrast pagaidu pajumti pamestā motelī.
