Iedomātā mūsdienu Amerikā raisās konflikts. Ģeniālais arhitekts Cēzars Katilīna sapņo izveidot utopisku, ideālistisku nākotni. Viņam pretī stājas mērs Frenklins Cēzars, kurš joprojām ir apņēmības pilns nosargāt regresīvu status quo. Starp viņiem abiem nostājas Džūlija -...
Jaunais Semijs Fabelmens kopā ar ģimeni dzīvo Arizonā laikā pēc Otrā pasaules kara. Pēc kāda kino apmeklējuma Semijs iemīlas filmās, sāk tās veidot pats un atklāj, kā filmās mītošais spēks palīdz viņam saskatīt patiesību ģimenes noslēpumos.