Palermo, Sicīlija, 1980. Mafijas loceklis Tommaso Buscetta kopā ar ģimeni nolemj pārcelties uz Brazīliju, bēgot no pastāvīgā kara starp dažādiem noziedzīgās organizācijas klāniem. Taču, kad pēc vairāku nelaimju pārdzīvojuma viņš ir spiests atgriezties Itālijā, viņš pieņem...
Šo satriecošo gotisko fantāziju apdzīvo magi un burvji, karaļi un karalienes, skaistules - princeses un briesmoņi - milži. Saldkaislais vientuļās klints karalis apņem par sievu brīnišķīgu jaunavu, bet viņa pārvēršas par neglītu veceni. Drosmīgais Miglu ielejas karalis dodas...
