Četrgadīgais Julians kopā ar ģimeni un lācīti Bo dodas brīvdienās. Ir vasara, un abiem draugiem kopā iet ļoti jautri, bet Julians ļoti gribētu kādu rotaļu biedru savā vecumā. Vai spilgti zaļas vafeles vai burvestības varētu Julianam palīdzēt iegūt jaunu draugu?
