Katoliskā Spānija, kur valda Felipe II, ir visspēcīgākā valsts Eiropā. Viņš vēlas iekarot Angliju un izveido vērā ņemamu floti. Anglijā valda Elizabete, neprecējusies, bez bērniem, saukta par karalieni jaunavu. Viņas padomdevējs Frānsiss Volsingems uzstāj, ka viņai jāprecas un...
