Optims Prims ir nozudis. Cilvēce cīnās ar transformeriem, un pasaules nākotne, tās glābiņš slēpjas pagātnē - transformeru pagātnē uz Zemes. Kā izrādās, viņi šeit mīt jau kopš seniem, seniem laikiem. Pasaules glābšana nu gulstas uz ļoti savdabīgas domubiedru grupas pleciem...
Dills ir zvejas kutera kapteinis, kas vadā atpūtniekus klusas tropu salas Plimutas piekrastē. Tomēr Dilla mierīgā dzīve sašūpojas, kad viņu uzmeklē bijusī sieva Kārena un izsaka izmisīgu lūgumu: atbrīvot viņu no vardarbīgā vīra, aizvedot viņu jūrā un pārmetot pār bortu...
