Drūmā, distopiskā pilsētā kādu pussagruvušu ēku apdzīvo savādi ļaudis. Pirmajā stāvā saimnieko miesnieks. Grūtajos laikos trūkst gaļas, taču viņam izdodas apgādāt savu veikalu ar precēm. Tikmēr pazūd mājas iedzīvotāji. Bijušais klauns Luizons uzsāk darbu namā,...
Bez atļaujas izmantodams sava klasesbiedra uzticību, kāds 16 gadus vecs zēns apraksta drauga mājās esošos notikumus un iesniedz savas esejas literatūras skolotājam. Zēna talants aizrauj un pārsteidz pasniedzēju, bet šis notikums aizsāk nekontrolējamu notikumu virkni…