Tosja Kisļicina atbrauc uz kādu mazpilsētu tālu ziemeļos un jau pirmajā dienā atrod pavāres darbu. Un tajā pašā dienā viņa satiek skaistuli Iļju, uz kuru acis met teju visas sievietes. Iepazīšanās, kas sākas ar strīdu, vēlāk pāraug mīlas stāstā.
Sergejs, topošais mūziķis, nejauši satiek kurlmēmu meiteni Natašu un iemīlas viņā. Viņam ir stipri jāizmainās, lai sagatavotos jaunām attiecībām ar savādākiem un ļoti ievainojamiem ļaudīm. Nataša ir kā ārzemniece vai citplanētiete, ar kuru Sergejam jāmeklē pilnīgi jauna...
