Katru gadu notiek raganu balle, lai nosvinēto jauno biedru pievienošanos raganu pasaulei. Divpadsmit gadus vecā Beatriksa sapņo par pievienošanos raganu pulkam, taču viņas burvju spējas vēl nav apstiprinātas. Kad Beatriksas sapnis par kļūšanu īstai raganai tiek apdraudēts, viņai...