Stāsts par Elfabu, topošo Rietumu raganu, un viņas attiecībām ar Glindu, Labo Ziemeļu raganu. Brodvejas mūzikla otrā pilnmetrāžas divu daļu ekranizācija.
Filmas darbība risinās 19. Gs. Francijā. Žans Valžāns, kuru jau gadiem meklē nežēlīgais policists Žavērs, apsola parūpēties par fabrikas strādnieces Fantinas meitu Kozeti. Šis liktenīgais lēmums izmaina daudzas dzīves.