Pēc tam, kad Dr. Rouza piedzīvo traumatisku notikumu, kurā iesaistīta kāda paciente, viņa sāk piedzīvot biedējošus notikumus, kurus viņa nevar izskaidrot. Visa pamatā ir… smaids. Šķietami nevainīgs, taču neizskaidrojams un ārprātīgs smaids - tas viņu vajā uz katra soļa. Roza...
Kalifornijas piekrastē miermīlīgais budists Bens un viņa labākais draugs Čons, bijušais jūras kara flotes specvienības kareivis, vada ienesīgu biznesu, audzējot augstākā labuma marihuānu. Viņiem ir arī īpaši tuvas attiecības ar burvīgo skaistuli Ofēliju. Dzīve ir ideāla līdz...
Stāsts ir par pāri Annu un Benu, kuri nepārtraukti strīdās. Pēc abu terapeita ieteikumiem abi atkal pievēršas savai mīlai pret mūziku. Gābjot laulību, abi nolemj strīdus pārvērst dziesmās un kopā ar kaimiņu Deivu dibina grupu.
